Ling Yun-Chang e Kolung-Ta foram durante 10 anos companheiros como discípulos de Shaolin. Ko, descendente de uma família nobre, foi nomeado pelo governo "Comandante da região Sul da China" com a missão de impedir o avanço das tropas Manchúria. Ko convida Ling para ajudá-lo em sua missão, porém Ling refeita a oferta. KO desesperado para cumprir sua missão rouba a invencível Armadura de Ouro do Templo Shaolin e derrota Ling numa emboscada. Agora, os dois velhos amigos estão em lados opostos, cada um lutando por seu ideal. Mais uma aventura com muitos combates dirigida pelo lendário Joseph Kuo. Um verdadeiro clássico do Kung-Fu.
