Tin Lung testemunhou todos os habitantes de seu vilarejo serem massacrados a sangue-frio por assaltantes. Conseguindo escapar da chacina juntamente com seu irmão mais novo e outros sete garotos, eles se refugiam no vilarejo de Phoenix, onde ficam para praticar artes marciais e se preparar para a vingança. Pao Seng-feng, líder do local, é famoso e respeitado por sua espada utilizada no kung-fu estilo Wudong. Sua única mágoa é não ter nenhum filho e sim oito filhas, ansiosamente ele procura por um sucessor. Tin Lung e seu irmão se apaixonam pelas duas filhas mais velhas de Pao, o qual teme que estes casamentos possam revelar segredos do kung-fu Wudong guardados a sete chaves, pois Wudong e Shaolin foram rivais durante séculos. Então ele ordena que suas filhas se afastem da família Lung. Enquanto isso, os bandidos que atacaram a família Lung, se preparam para invadir o vilarejo...
